Private equity / M&A transakcie

Due diligence je kompletnou diagnostikou finančného, právneho, daňového, účtovného, ako aj prevádzkového stavu firmy. Je nevyhnutným podkladom k rozhodnutiu investora o transakcii, ako aj k ponúkanej kúpnej cene a celkovej hodnote transakcie. V súčasnosti má podobu virtuálneho Data Roomu, v ktorom sú zhromaždené všetky potrebné dokumenty a podklady nevyhnutné na preverenie stavu firmy, ktorá má byť predmetom transakcie. Pred sprístupnením Data Roomu sa potenciálny investor zmluvne zaväzuje k mlčanlivosti o sprístupnených informáciách. Súčasťou tejto fázy procesu je aj vypracovanie anonymného úvodného informačného memoranda, ktoré slúži na úvodné oslovenie potenciálnych záujemcov o transakciu. Práca s citlivými firemnými informáciami má svoje striktné pravidlá. Ich naplnenie je nevyhnutným predpokladom ochrany firemných záujmov.

Stanovenie trhovej hodnoty firmy je základným podkladom M&A transakcií, ktorý slúži na stanovenie kúpnej ceny, ako aj celkovej hodnoty transakcie. Častokrát sa pohľady majiteľov firmy, ktorá je predmetom transakcie, a potenciálneho investora na trhovú hodnotu firmy líšia. Úlohou externého poradcu firmy, ktorá je predmetom transakcie, je nájsť kompromis akceptovateľný obidvoma stranami, no zároveň vyjednať pre firmu čo najlepšie podmienky transakcie.

Sieť našich domácich, ako aj zahraničných kontaktov je významným predpokladom úspešného výberu vhodného investora. Nový finančný alebo strategický partner je častokrát najlepším riešením firemnej krízy.

Zabezpečíme pre Vás komplexný manažment M&A transakcie a zastrešíme celý proces počnúc vypracovaním úvodného anonymného informačného memoranda, prípravou komplexného due diligence cez oslovenie potenciálnych investorov a negociácie transakcie až po vypracovanie transakčných dokumentov, akými sú memorandum o porozumení a zmluvná dokumentácia k realizácii transakcie.